8. Bölüm

Hibiki, büyüsü Arşiv aracılığıyla Natsu ile iletişim kurmayı başarır ve ona Erza'nın bulunduğu yere nasıl gideceğini bildirir. Bu arada Gray, Racer'ı ve bir sürü sihirli motosiklet olan Dead Grand Prix'sini yenmede sorun yaşıyor. Gray motosikletlerden birine biner ve Racer'la yarış savaşı başlatır. Yarışın yarısında Gray, Lyon ve Sherry ile karşılaşır ve Lyon da savaşa katılır. Lyon, savaştayken Racer'ın zayıflığını keşfeder ve bunu Gray'e fısıldar ve ardından Gray'i dondurur. Sherry de katılır ama kısa süre sonra yenilir. Lyon neredeyse mağlup oluyor ve Racer onu bıçaklamak üzereyken, Racer'a sihrini bildiğini söylüyor - rakiplerinin hızını düşürüyor, daha doğrusu belirli bir alanda zaman algısını yavaşlatıyor. Gray buzdan kurtuldu ve buzun ucundadır ve Racer'a bir buz oku fırlatır. Ancak Racer, vücudunda patlayıcı bir gözyaşı ortaya çıkarır ve Gray, Lyon ve Sherry'yi öldürerek yanına almayı planlar. Tam Racer, Gray'e koşmak üzereyken Lyon, Racer'ı yakalar ve uçurumdan aşağı atlar ve ardından büyük bir patlama olur. Brain, Racer'ın yenildiğini bilir ve Gece Yarısı'ndan uyanır.