Bad Wolf

Rose, Doktor ve Jack TARDIS'le seyahat ederken, kendilerini 200,100 yılında bir eğlence gemisinde bulurlar. Doktor BBG türü bir evde, Rose "En Zayıf Halka" adlı yarışmaya ve Jack de "Kendini Baştan Yarat" adlı yarışmada kendini bulur. Aniden Doktor, geçen bölümdeki (bkz. Boom Town) Slitheen yumurtasını Raxacoricofallapatorius gezegenine bıraktıklarını ve dönüşte 1336 yılının Kyoto'sundan ayrılırken ışınlanma ışığı olduğunu anladığı beyaz bir ışığa maruz kaldığını ve kendini burada bulduğunu anlar. Ona göre, kendisi aşırı güç kullanılarak buraya getirimiştir ve bu basit bir oyun değildir. Bu yüzden kendini yarışmadan elenenlerin atomlarına ayırma ışınıyla öldürüldüğünü öğrenir öğrenmez kural ihlal edip öldürülmeyi bekler. Ancak, oyun sistemi denetçisi buna izin vermez. Oyunu diğer idari kadrosu ise, üçünün de gemiye nasıl girdiğini anlayamaz. Sonra, Doktor 100 yıl önce Jagrafess'i öldürdüğü Uydu-5'in içinde olduğunu fark eder. Bu sırada yarışmasında elenenlerin ışınla yok edildiğini gören Rose, geminin "Kötü Kurt" adlı bir yönetici tarafından idare edildiğini öğrenince çeşitli zamanlarda karşısına çıkan bu adın hayatının neredeyse tamamını yönlendirdiğini fark eder. Doktor ise, 100 yıl önce Jagrafess'i öldürdüğünde Dünya'nın ve insan ırkının tüm geçmişini yayını durdurarak sildiğini ve yaşanan bilgi kıtlığının insanları aptallaştırarak eğlence programlarına bağlı duruma getirdiğini anlar. Gizli silahıyla onu öldürmek isteyen robotları hallederek Doktor'a katılan Jack de Rose'u arar ve onu bulmalarıyla Rose'un imha edilmesini görmeleri bir olur. Rose'u ışınla yok eden robotu devredışı bıraktıkları için hapse atılsalar da, çıkmaları pek uzun sürmez. İlerleyerek Kat 500'e varırlar ve katı ele geçirirler. Kattaki denetçiyle (küçüklüğünden beri bu işi yapan beyniyle geminin yayınlarını yönlendiren insan) konuştuklarında insan ırkının belli olmayan şahıslaca yönetildiğini ve bu şahısların kendinden korktuğunu öğrenir. Bu arada TARDIS'i bulan Jack, yok etme ışınının da bir nevi yer değiştirme ışını olduğunu keşfeder. Doktor da bu sayede Dünya üzerinde insanların ışınlandığı ancak, uzun süredir gizlenen uzay gemilerini görmek için bu bulguyu kullanır ve Dünya üzerinde bekleyen 200 gemi ve onların içinde 2000'den fazla sayıda bulunan Dalekleri görür. Bu sırada fark edildiklerini anlayan Dalekler, Rose'u öldürmekle Doktor'u tehdit ederler. Buna rağmen Doktor, teklifi kabul etmez ve Rose'u kurtaracağını söyler. Bunun üzerine Dalekler Dünya'yı yok etme planlarını gerçekleştirmek için hazırlığa başlarlar. hayata yeniden başlaması için bir fırsat daha verecektir.