Gochuga'nın ölümünün üzerinden dört yıl geçti ve Veliaht Prens Won, Goguryeo'nun tahtına oturuyor. Pyeonggang, genç krala yardım etmek için savaş üstüne savaş verir, ancak kardeşi onun niyetini yanlış anlamış gibi görünür. Bu sırada Dal ormanda bir keşiş gibi yaşarken, Geon Silla'da bir ayyaş olarak yaşamaktadır. Ancak aniden Goguryeo'ya dönmeye karar verir.
