Go Geon, Silla'nın elçisi olarak Goguryeo'ya geri döner. Pyeongyang sarayı onun varlığıyla huzursuzluk içinde olduğundan Kral Yeongyang onunla ne yapacağını derinden düşünür. Bu sırada On Dal, beklenmedik bir haber duyana kadar dağlarda yalnız yaşamaktadır. Go Geon'un gerçek niyetini bilmeyen Pyeongyang sarayındaki gerilim yoğunlaşır.
